揚帆起航
新東方教育業績勝預期 教培行業走出至暗時刻
教育股調整多年，最近新東方教育科技集團發佈第二季度業績，出了一份大幅超出市場預期的亮眼答卷。大行紛紛看好，指出降本增效戰略持續顯效，教育業務穩健增長，低基數之下，利潤有望持續。 業績暴增 新東方教育發佈2026財年第二季度業績，淨營收11....
沃什「降息與縮表並行」策略 在現時重注AI的環境下不可行？
美聯儲新掌門沃什好多人當他是鷹派。外界對沃什的「鷹派」標籤討論更多是表面噱頭，其主張的「降息與縮表（QT）並行」策略。迅速引發市場對政策方向的重新定價，沃什深厚的華爾街履歷的能精准安撫金融市場，另一方面，其與特朗普陣營的緊密關聯。 筆者覺...
長江存儲武漢三期工程加速推進 存儲板塊狂歡下半年需謹慎
長江存儲武漢三期工程2025年9月動工，按半導體常規建廠週期本應2027年量產。但消息顯示，其近期密集採購NAND Flash生產設備並開展工廠啟動調試，進度大幅提前，動工至量產僅約一年，這在行業內極為罕見。消息人士指出，這是長江存儲的加...
信達回調現價有支持 核心管線捷報業績增長可期
恒指已經升上27700，離28000一步之遙，生物醫藥股回調多時，有點落後。1月初時買入信達生物(1801)，其股價如預期升至90元左右，最低跌回82元左右，可能又是新的買點。 核心管線捷報 信達生物研發臨床雙突破﹐宣佈其自主研發的抗GPR...
英特爾績後爆跌17% 18A良率提升要時間27年才能盈虧平衡
英特爾(INTC)近日發佈 2025 年第四季度財報，績後其股價大跌17%，為什麼呢？績後電話會議管理層透露什麼？ Q4業績 英特爾核心財務資料顯示，25Q4 營收 136.7 億美元，同比下滑 4.1%，環比微增 0.2%；毛利率 37....
國際巨頭聚焦高端產品 兆易創新迎來存儲國產替代黃金時代
2026年1月，國內半導體龍頭兆易創新（3986.HK）正式推出新一代 GD32H7 系列超高性能微控制器，雙突破重構工業級 MCU 競爭格局。該系列產品基於 Arm® Cortex®-M7 內核，較上一代產品性能躍升 25%。 此次發佈...
PCB行業爆發式增長 升幅過大盈喜後不升需等待
受全球AI基礎設施建設浪潮推動，高端印製電路板勝宏科技需求激增，勝宏科技（300476）業績迎來爆發式增長，港股建滔積層板（1888.HK）亦同步分享行業紅利，多家大行看好PCB行業高景氣延續。 勝宏業績預爆發式增長 1月16日，勝宏科技...
美國AI缺電 26年儲能爆發式增長?
摩根士丹利分析指出，美國數據中心開發商面臨嚴重電力短缺風險，預計2027-2028年供需缺口達10-20%。AI數據中心為用電大戶，有望大幅拉動儲能需求，估算到2030年，數據中心對美國儲能的需求拉動將達到122-245GWh。2025年...
貝克微國產替代大機遇 現時估值吸引可留意
貝克微專注於工業級模擬IC市場，在國產替代大機遇中發力。其產品應用於汽車電子、醫療、工業自動化、工業物聯網、工業照明、儀表、通信、電力、儲能及消費電子等多個應用領域。 產品多樣性與應用覆蓋廣 貝克微擁有中國首個且唯一的全棧式模擬IC設計平...
AI製藥加速研發進程 晶泰回調多時值得留意
最近，市場開始由AI基建到留意AI落地，投資這麼多AI如何賺錢呢？Meta高價收購Manus，市場高度留度AI Agent。AI應用在研發新醫藥是一個大方向，近期英矽智能（3696.HK）與跨國藥企施維雅達成8.88億美元合作，聚焦抗腫瘤...
衛龍辣條不香了？ 摩芋精粉下行週期毛利率回穩可收集
近年來，中國內需不振，內需股跌跌不休。衛龍辣條不香了？作為辣味零食龍頭，憑藉辣條和魔芋雙品霸佔全國3成市佔，IPO後股價一路下跌，今年年初才升至17.5元。主要得益衛龍魔芋爽爆，成為休閒食品王者，也成公司第二成長曲線。 魔芋爽銷售30億元 ...
AI敘事出現裂痕 大行發STR轉移風險
最近，ORCL業績後大跌，拖累全球AI相關行業大跌。大家發現，甲骨文 5230 億美元合同，自由現金流負132 億美元。公司提高2026年資本開支至500億元，大幅增長150億元。 ORCL要陸續發債，規模要達1000億美元，但是公司透露...
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