地平線機器人（09660.HK）宣布，建議發行於2027年到期、總額為4.5億美元的零息可轉換債券。

初步轉換價為每股B類股份 5.55港元，較發行前最後交易日（7月22日）收市價每股4.75港元溢價約 16.8%。

若債券獲悉數轉換，將可轉換為約6.36億股B類股份，約佔公司經擴大後已發行股本的 4.18%，以及總投票權的約 1.86%。

所得款項用途： 扣除費用後，發行估計所得款項淨額約為 4.455億美元。其中約3.989億美元將用於根據修訂協議結付應付合資夥伴CARIAD的款項，餘額則用於補充營運資金及一般 corporate 業務用途。