晉景新能(01783.HK)公布，擬以先舊後新方式配股及發行可轉換債券，所得款項總額及淨額預期約為10.98億元及10.78億元。

公司擬按每股4.66元之價格，配售1.17億股股份，每股配售價較昨日收市價5.21元折讓約10.56%，配股佔擴大後股本約3.92%。

同時發行可轉換債券，本金總額為4.72億元人民幣。債券以美元結算、年息5厘、於2027年到期。初始轉換價格每股股份5.22元，較昨日收市價每股5.21元溢價約0.19%。若悉數轉換，債券可轉換為約1.05億股新股份，相當於經配發及發行轉換股份擴大後股份數目約3.51%。

債券之所得款項總額預計約為6,996萬美元（約5.48億港元），淨額約6,877萬美元（5.39億港元）。