靈寶黃金(3330.HK)宣布，擬發行11.66億元於2026年到期之零息可轉換債券，所得款項淨額將約11.516億元，擬用作為海外優質黃金礦業資產的併購整合，以及補充公司流動資金、償還現有貸款。

初始轉換價為每股H股17.83元，較11月24日收市價15.37元溢價16%，可悉數轉換為6,539.54萬股H股，相當於公司經擴大已發行H股股本5.58%及公司經擴大已發行股本4.84%。