隨著人工智能熱潮席捲全球，數據中心大規模興建引發的記憶體缺貨與漲價潮，這場由AI算力爆發引發的供應鏈危機，甚至連擅長供應鏈管理的蘋果(AAPL.US)也難以招架。市場消息指出，蘋果已被迫接受日本記憶體大廠鎧俠(Kioxia)的漲價條件，據報鎧俠本季起將NAND記憶體售價翻倍，未來將按市況逐季調整。
台灣群聯電子執行長潘健成早前接受訪問形容，當前市場是一場「從雲端到終端的生死博弈」，並以英偉達(NVDA.US)即將推出的新一代圖像處理器Vera Rubin為例，若Vera Rubin出貨1,000萬顆，每顆配置20多TB的SSD，總容量將達200EB，相當於全球20%的閃存產能。這還未計入數據運轉後產生的額外存儲需求。
這種結構性短缺正以不可逆轉的態勢擠壓全球供應鏈。潘健成認為，AI是受到認證的剛需，並非泡沫。然而，當AI巨頭大舉掃貨時，消費電子行業正淪為犧牲品。
「因為AI把存儲產能吸乾了，消費電子拿不到材料，或者成本會高到無法承受。」潘健成預測，今年全球手機產出將減少2億至2.5億部，個人電腦(PC)及電視出貨量也將大幅下滑。
價格傳導的威力驚人，以電視為例，一顆8GB的eMMC芯片價格已從去年初的1.5美元飆升至20美元以上。一台300美元的電視，存儲成本從1美元暴漲至20美元，直接導致物料清單成本爆表，廠商面臨加價導致銷量下跌或虧本經營的兩難。
潘健成警告，今年下半年市場將出現大量「傷亡」，許多系統廠商及消費類電子公司因無法取得材料或轉嫁成本，將直接倒閉。他預言：「如果今年第一季你覺得很痛苦，那年底你會想跳樓。」
