內地化工材料供應商國恩科技(2768.HK)1月27日起至30日招股,截至昨日(29日),國恩科技獲券商借出孖展1107.6億元,以公開發售集資額1.26億元計,超購878倍。

國恩科技計劃發行3000萬股H股,一成於香港作公開發售,招股價介乎34元至42元,集資最多12.6億元,每手200股,一手入場費8484.7元。國恩科技預期將於2月4日掛牌買賣。招商證券國際為獨家保薦人。

國恩科技A股(002768.SH)前日(26日)股價收報58.63元(人民幣,下同)(約65.74港元),市值159億元,相當於H股招股價較A股36.1%至48.3%,意味A股水位56.5%至93.4%。

國恩科技引入利冠、SLD International、丞安國際、申萬宏源證券、First Seafro2nt Fund Series SPC、新嘉財富、Luminous Horizon、富國香港共8名基石投資者,認購金額總計3.2億港元。

背景

國恩科技是專注於化工新材料及明膠、膠原蛋白上下游產品的中國供應商,服務於化工行業及大健康行業,主要從事工業及商業用途產品的研發、生產及銷售。大化工板塊客戶包括利用化工新材料進行生產的下游行業(如汽車、新能源及家電等)製造商及下游製造商的供應鏈解決方案提供商。

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責任編輯: Vivian
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