內地能量飲品製造商東鵬飲料(9980.HK)將於1月26日至1月29日進行招股，截至昨日(29日)上午10時多，東鵬飲料獲券商借出孖展290億元，以公開發售集資額10.14億元計，超購27.6倍。

東鵬飲料計劃發行4089萬股H股，其中一成股份會在香港作公開發售。發售價將不高於每股248元，集資最多可達101.4億元。每手為100股，入場費為25050.1元。東鵬飲料預期於2月3日在市場掛牌買賣。是次上市的聯席保薦人為華泰國際、摩根士丹利及瑞銀。

東鵬飲料基石投資者陣容強勁，引入卡塔爾投資局QIA、淡馬錫、淡明資本、貝萊德、瑞銀、騰訊(0700.HK)、紅衫中國、摩通(JPM.US)、博裕資本、泰康人壽、盈科拓展集團主席李澤楷間接全資Pacific Century Pines Investments 1 Limited、富達、保銀資管、蘭馨亞洲投資及李寧(2331.HK)持有逾4成的私募基金Great China Motivation Fund Phase II，認購金額49.9億港元。

東鵬飲料A股(605499.SH)上周五(23日)收報253.36元(約283.3港元)，市值1318億元。東鵬飲料H股最新招股價較A股折讓12.5%，相當於A股水位14.2%。

背景

東鵬飲料（集團）股份有限公司為中國首屈一指的功能飲料企業，其收入增速在全球前20大上市軟飲企業中位居榜首。根據報告顯示，按銷量計算，集團自2021年起，已連續4年在中國功能飲料市場排名第一，市場份額亦從2021年的15%提升至2024年的26.3%。按零售額計，集團於2024年成為第二大功能飲料公司，市場份額達23%。

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