五礦資源（1208.HK）宣布展開重磅集資活動，計劃透過同步進行股份配售以及發行可換股債券，合共籌集大約126.23億港元。在配售股份方面，集團擬向不少於六名獨立承配人配售近7.06億股新股，有關股數相當於擴大後已發行股本的大約5.5%。是次每股配售價定為8.88港元，較6月15日當天的收市價9.74港元折讓了約8.8%，預計配售事項可籌集的款項總額為62.68億港元，在扣除相關佣金及開支後，所得款項淨額估計約為62.53億港元。

在配股的同時，五礦資源亦計劃發行本金額為8億美元（折合約63.7億港元）、於2027年到期的零息可換股債券。該債券的發行價將定為本金額的102%，在扣除各項估計費用後，預計所得的款項淨額約為8.13億美元。是次債券的初始轉換價定為每股10.21港元，較6月15日的收市價溢價大約4.8%。若果日後這批債券按照初始換股價獲得悉數轉換，將可轉為大約6.14億股新股份，相當於集團經悉數轉換擴大後已發行股本的4.8%左右。

對於這兩項融資活動所帶來的巨額資金，五礦資源經已作出了明確的運用規劃。集團計劃將所得淨額的43%用於為現有的股東貸款及外部借款進行再融資，以降低持續的現金利息開支並改善資本負債狀況；另外有29%的資金將會用於支持集團現有項目的發展以及未來的擴張計劃；22%的資金將撥作戰略收購與投資用途，以推動集團的長期發展目標；餘下的大約6%則會用作補充集團的日常營運資金及一般企業用途。