港鐵(0066.HK)於4月21日宣布,成功為逾188億港元企業綠色債券定價,債券分為5年期、10年期及30年期,此次是港鐵首次發行公募港元債券,亦是港元債券市場歷來最大單一交易規模發行,各年期債券的發行規模亦打破同年期債券在港元市場發行規模的紀錄。
債券獲標準普爾及穆迪分別評為「AA+」及「Aa3」級。其中,逾83億港元5年期債券、75億港元10年期債券及30億港元30年期債券,票息分別為2.88%、3.3%及4%。發行所得款項將根據港鐵《可持續融資框架》,用作支持合資格的綠色投資項目。
港鐵表示,是次發行將進一步加強港鐵的財務靈活性及擴闊其多元化資金來源,長遠支持公司可持續發展目標及持續為香港推進基建發展。港鐵稱,是次交易獲來自不同類型機構投資者的踴躍認購,反映港元市場對優質發行人,以及長年期、與基建發展相關信貸的深厚流動性。債券最高峰的合計認購金額高達逾600億港元,超過總發行額的三倍。其中,30年期債券特別受長線機構投資者追捧,包括退休基金管理人,透過相關退休基金投資產品,讓本地市民參與及支持香港基建發展。