「果鏈三巨頭」之一的立訊精密(2475.HK) 明日(7月9日)正式上市,今日設有暗盤交易。綜合3大交易平台,耀才暗盤交易場蝕最多,報59.7元,較招股價63.28元低5.66%,一手100股賬面蝕358元。
| 暗盤交易場 |
暗盤最新價(元) |
升跌幅% |
成交額(元) |
| 輝立 |
60.15 |
-4.95% |
3.35億 |
| 富途 |
60.15 |
-4.95% |
1.51億 |
| 耀才 |
59.7 |
-5.66% |
554萬 |
立訊精密於6月30日至7月6日招股,擬全球發售3.83億股H股,公開發售佔10%,每股最高發售價63.28元,集資最多242.66億元。立訊精密一手100股,入場費6391.82元;聯席保薦人為中信証券、高盛及中金公司。立訊精密引入26名基石投資者,包括淡馬錫、True Light、HHLRA、新加坡政府投資公司(GIC)、景林資產管理、阿布扎比投資局(ADIA)、橡樹資本、廣發基金、富達國際等,合共認購15億美元,約1.86億股,佔H股約48.4%。
立訊精密A股(深:002475)7月3日收市價為64.44元人民幣,相當於74.36港元,意味H股水位理論值為17.5%。
今年以來集資額最大新股立訊精密7月6日截止認購,窩輪發行商消息透露,港交所(0388)批准立訊精密掛牌首日,窩輪同步登場。法興及中銀國際表示,已於今日已向港交所申請發行認購證同步上市,各自發行兩隻。
以立訊精密招股上限價63.28元計,即使未行使超額配售權,集資額亦近243億元,為去年5月上市的寧德時代(3750)以來集資額最大新股。今次立訊精密獲准掛牌首日窩輪同步上市,亦為寧德去年5月上市以來首見。
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背景
據弗若斯特沙利文的資料,按2025年的收入計算,立訊精密是內地最大、全球第五大的精密智造解決方案(PIMS)提供商,在消費電子零組件及模組PIMS市場中排名全球第二、內地第一,全球市佔率為11.2%。
立訊精密擬將上市集資所得用於:
- (i)約35%用作擴充產能及升級現有生產基地;
- (ii)約30%用作投資於技術研發,完善製造流程及提高智能製造能力;
- (iii)約15%用作投資上下游行業或相關產業的優質目標;
- (iv)約10%用作償還若干現有計息銀行借款;
- (v)約10%用作營運資本及其他一般公司用途