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7/7/2026
最近，大摩首席美股策略師Michael Wilson在報告中明確建議﹐減持半導體，轉向超大規模雲計算商。他強調這並非看空AI，而是AI投資週期內的第四次階段性輪動。此前三次類似調整均發生在資本開支敘事過度集中之時。 晶片股自3月底經歷歷史...
6/7/2026
為應對AI熱潮帶動的高頻寬記憶體（HBM）需求，美光(MU.US)宣佈斥資1.5萬億日圓（約93億美元）擴建日本廣島工廠，以提升先進記憶體晶片產能，預計最快2028年夏季開始出貨。據報，日本經濟產業省已承諾提供最高5,000億日圓補貼。美...
11/1/2026
據科技媒體Digitimes等多方消息顯示，供應鏈知情人士透露，閃迪已向部分下游客戶提出了一項被業界稱為前所未聞的合同形式：要求客戶支付全額現金預付款，以鎖定未來1至3年的供應配額。 儘管條款嚴苛，但面對AI基礎設施建設對存放裝置的剛性需...
7/1/2026
近期市場表現和行業分析，存儲概念股確實表現強勁。 市場表現方面 閃迪近期表現最為搶眼，單日暴漲27.56%，開年三個交易日累計漲幅約47%。 西部數據創下逾五年來最大單日漲幅，上漲超16%。 美光科技同樣大漲超10%，再創歷史新高。 希捷...
17/12/2025
2026財年第一財季財報及電話會上，美光科技董事長兼CEO Sanjay Mehrotra宣佈了一連串超預期的業績表現與前瞻指引，不僅提振AI板塊市場信心。記憶體市場正經曆一場由AI驅動的結構性供需失衡，而這一趨勢將至少延續至2026年之...
8/11/2025
最近AI熱潮帶動HDD/SDD漲價，這個趨勢持續中會影響需求嗎？ 我們結論先行，漲價不會逆轉需求，即使 2025Q4 企業級 SSD 合約價再漲 5–10%（全年累計已漲 30% 左右），占 AI 伺服器總成本仍 <1%，雲廠商不會...
16/10/2025
路透社報道，晶片生產商美光科技(MU.US)受中國政府的禁令影響，將退出在中國境內的數據中心業務，不再為相關設施提供晶片。 道引述知情人士稱，美光科技將繼續向在中國境外營運數據中心業務的中國客戶銷售產品，當中包括電腦製造商聯想集團，亦會繼...
1/10/2025
OpenAI宣佈跟三星電子與SK海力士達成初步供應協議後，三星及海力士股價隨即大幅上漲。這一合作被視為“星際之門”AI數據中心專案的重要組成部分，預示著未來對高性能存儲晶片的巨大需求。此計劃英偉達、甲骨文等科技巨頭也已參與其中。 OpenA...