揚帆起航
英偉達 AI PC 引爆 Arm 架構革命 Agentic 時代的最大贏家？
英偉達與微軟幾乎同時官宣PC 新紀元，並將GTC 大會定為關鍵發佈窗口。英偉達基於 Arm 的 3nm SoC，融合聯發科 CPU 與英偉達 Blackwell GPU+NPU發行的PC，Agentic 時代的最大贏家已經出現就是ARM。 ...
SpaceX IPO馬斯克溢價 市場持謹慎態度？
SpaceX 正緊鑼密鼓籌備史上規模最大 IPO，計畫6月中旬12資750 億美元，遠超沙特阿美 294 億美元的歷史紀錄。這一估值雖較此前 2 萬億美元預期向下調整，但仍引發廣泛爭議。 傳統基金不投？ 當中丹麥養老基金 Akademike...
舜宇光學插入CPO 上游賽道 將迎來第三增長曲線
早前，瑞聲科技因為推入server液冷市場，股價爆升。最近，舜宇光學股價也逆市上漲，有什麼理由呢？ 在2025 年年報及2026 年 3 月業績發佈會上，舜宇光學管理層明確表示，未來將向光通信、光計算乃至光存儲等前沿賽道延伸，而 CPO ...
H股IPO冷門低估標的 機器人MCU隱形龍頭待重估
全球AI資本開支持續超預期擴張，算力由單一GPU壟斷，逐步演變為GPU、ASIC加上傳統電力MCU晶片都轉強。在港股，具備自主技術、落地場景明確的中國晶片企業更具投資價值，國民技術(2701)便是當前港股極為稀缺、且尚未被市場充分炒作的H...
快手分拆可靈 百度與阿里AI業務獨立的估值？
5 月 11 日，《The Information》的一則報導在港股市場掀起波瀾，快手正計畫將旗下 AI 視頻生成業務可靈(Kling) 分拆獨立上市，目標估值高達200 億美元，並計畫於 2027 年第一季度啟動 IPO。快手指正在評估...
AI PCB 賽道中技術純正 廣合科技泰國工廠打開海外增長空間
AI 算力需求持續爆發的行業浪潮中，PCB 作為算力基礎設施不可或缺的，正迎來全方位的技術升級與價值重估。英偉達 Rubin 平臺在 2026 年大規模鋪貨，板層數最高突破 50 層，廣合科技憑藉成熟的高階 HDI 技術，直接受益於產品量...
國富氫能佈局低碳AI供電 與正大綁定東西亞市場
國富氫能(2582)近期通過認購 U Power Limited 約 8.5% 股本並與正大家族基金設立合資公司，打開東南亞市場，標誌著公司從傳統氫能設備商正式邁入數字能源新賽道。 低碳供電方案 國富氫能在 「制、儲、運、加、用」全產業鏈...
SanDisk 2026 財年Q3財報會議紀要
核心業績速覽（2026財年Q3） 營收59.5 億美元，同比增長251%，環比增長97%，遠超預期 47.2 億美元 調整後EPS 23.41 美元，是分析師預期 14.51 美元的1.6 倍 非GAAP毛利率：78.4%，環比 + 27....
美港光通信龍頭爆升 細價雙雄將會補漲？
在 AI 算力浪潮驅動下，光通信板塊迎來量價齊升黃金期。美股光通信股爆升，港股這邊龍頭長飛光纖光纜 (6869.HK)股價屢創新高，估值處於歷史高位。南方通信 (01617.HK)與普天通信集團 (01720.HK)這兩只光通信個股，吸引...
台積電Q1超出市場預期 資本開支接近上限
台積電(TSM)公佈2026年第一季度業績，淨利潤同比飆升58%至5725億新臺幣(約180億美元)，營收同比增長35%至1.134萬億元新臺幣，毛利率創紀錄升至66.2%，均大幅超出市場預期。 以制程來看，5nm制程占比36%、3nm占...
龍蟠科技虧損減少 成長確定性顯著提升
龍蟠科技(2465.HK)2025年第三季度業績虧損大幅收窄營收穩步增長，但其股價由19元回調到10元之下，仍然可以留意嗎？最近，寧德時代業績後大漲，大行看上700元。中國電動車出海成功，新能源鋰電材料行業也逐步回暖。 經營表現突破 龍蟠...
儲能浪潮下新機遇 天能動力新一輪發展黃金期
全球能源格局正在改變，美以伊戰爭引起能源危機，疊加AI用電大增加速缺電危機。在這一背景下，中國電池龍頭企業天能動力 (00819.HK) 憑藉其在鉛酸電池領域的穩固地位和鋰電池、儲能業務的快速崛起，正迎來新一輪發展黃金期。 全球缺電催生儲...
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